Freedom Holding

Freedom Holding
Изображение логотипа
Тип Публичная компания
Листинг на бирже NASDAQ: FRHC
Основание 2008
Основатели Тимур Турлов
Расположение  Казахстан: Алматы
Ключевые фигуры Тимур Турлов (основатель)
Отрасль Финансы
Сайт freedomholdingcorp.com

Freedom Holding — международная финансовая группа. Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Зарегистрирована в Неваде (США). Через свои дочерние и связанные компании предоставляет доступ к торгам на казахстанской бирже KASE, Астанинской международной бирже AIX, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext.

Штаб-квартира находится в Алматы. Основатель — Тимур Турлов, владелец — Freedom Holding Corp (Невада, США).

История

Компания основана в 2008 году в России. В 2013 году компания запустила первый в России интернет-магазин акций для розничных инвесторов, в дальнейшем получивший название Freedom24.ru. В том же году «Фридом Финанс» открыла в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс».

Также в 2013 году Тимур Турлов выкупил невадскую компанию BMB Munai, которую в 2015 году переименовал в Freedom Holding Corp, а ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс» перешли под её контроль. В состав холдинга также вошли онлайн-магазин Freedom24 и Банк «Фридом Финанс».

В 2019 году акции холдинга прошли процедуру листинга на американской бирже Nasdaq. Им был присвоен тикер FRHC. Холдинг стал единственной брокерской компанией российского происхождения, акции которой котируются на бирже США. Почти одновременно с выходом на американский фондовый рынок торги акциями холдинга были запущены на СПБ Бирже.

В конце 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.

В начале 2021 года Freedom Holding Corp. приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. (США, Делавэр), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ, FINRA и SIPC. Таким образом клиенты холдинга получили прямой доступ на американский рынок.

В 2022 году холдинг сменил аудитора: завершил сотрудничество с WSRP и приступил к работе с аудиторской компанией Deloitte.

20 октября 2022 года холдинг объявил о продаже российских активов одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и входившему в совет директоров ИК «Фридом Финанс». Сумма сделки составила около $140 млн.

В результате сделки Freedom Holding полностью вышел из своих активов в России.

Сразу после выхода из холдинга российские компании продолжили работу под новым брендом «Цифра» («Цифра брокер» и «Цифра банк»).

Деятельность

Холдинг

Ключевая специализация — американский фондовый рынок. В 2011 году ФСФР выдала компании бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также на ведение деятельности по управлению ценными бумагами.

В июле 2017 года «Фридом Финанс» приобрела украинского брокера «Укранет», который был переименован в  ООО «Фридом Финанс Украина».

По итогам 2021 года Freedom Holding Corp. стал победителем в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards – Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021.

В июне 2022 года компания объявила о росте клиентских счетов на 41% и росте выручки на 60% относительно предыдущих показателей.

На 2023 год штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алматы, представительства компании работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию. Сделки осуществляются на фондовых биржах Казахстана KASE и AIX, на американских NYSE и Nasdsaq, а также на Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже «Тошкент» и Узбекской республиканской валютной бирже.

По информации самой компании, одна из составляющих стратегии развития бизнеса холдинга – слияния и поглощения.

В феврале 2023 года холдинг приобрёл американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors за $400 млн.

В марте 2023 года агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Freedom Holding Corp. на уровне «B-», прогноз – «стабильный».

В 2023 году структуры Freedom Holding закрыли сделку по приобретению LD Micro, конференц-платформы для компаний малой капитализации, принадлежащей SRAX.

Дочерние предприятия

Список дочерних структур

На 2023 год в холдинг входили:

  • АО «Фридом Финанс», брокер по ценным бумагам, Казахстан;
  • Freedom Finance Global PLC, брокер по ценным бумагам, базирующийся в Международном финансовом центре Астаны;
  • АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», Казахстан;
  • АО «Freedom Finance Life», страхование жизни и здоровья, Казахстан;
  • АО «Freedom Finance Insurance», страхование гражданской ответственности, Казахстан;
  • Freedom Finance Special Purpose Company LTD, Казахстан;
  • ТОО «Freedom Finance Commercial», консалтинговая компания, Казахстан;
  • Freedom Finance Europe Ltd., брокер, Кипр;
  • Freedom Finance Technologies Ltd, ИТ-разработка, Кипр;
  • Freedom Finance Germany, Германия;
  • Freedom UK Prime Limited, финансовая посредническая Великобритания;
  • ООО «Фридом Финанс Узбекистан», брокер, Узбекистан;
  • ООО «Фридом Финанс Азербайджан», финансовый образовательный центр, Азербайджан;
  • ООО «Фридом Финанс Армения», брокер, Армения;
  • Prime Executions, Inc., брокер, США;
  • FFIN Securities, Inc., США;
  • Freedom Finance Ltd., финансовая посредническая компания, ОАЭ;
  • ITS Tech Limited, компания по ИТ-поддержке, Международный финансовый центр Астаны;
  • Freedom Kazakhstan PC Ltd., Казахстан;
  • Freedom Finance Turkey LLC, финансовая консалтинговая компания, Турция;
  • TOO "Freedom telecom" телекоммунткационая компания обеспечения высокоскоростным оптическим интернетом, Алматы.

Фридом Финанс (Казахстан)

АО «Фридом Финанс» – казахстанская брокерская компания. На 2021 год компания являлась официальным маркетмейкером по 72 наименованиям ценных бумаг, торгующихся на KASE, по шести наименованиям – на Astana International Exchange. Брокер вывел на казахстанский рынок акции мировых компаний, таких как Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc.

В 2013 году компания купила АО «Seven Rivers Capital», которое работало на рынке ценных бумаг с 2006 года.

В 2017 году казахстанский брокер АО «Асыл-Инвест» присоединился к АО «Фридом Финанс», что сделало компанию крупнейшим брокером на рынке ценных бумаг в Казахстане.

По данным Cbonds, компания заняла первое место в рэнкинге организаторов размещений казахстанских облигаций за девять месяцев 2021 года с долей 44,5%, а также в рэнкинге организаторов рыночных размещений c суммарной долей рынка 50,6%. С момента основания было открыто 77,5 тысяч счетов.

На 2022 рыночная доля брокера составляла 60-70% по объёмам и по количеству клиентов.

В 2022 году брокер получил в Китае свидетельство квалифицированного иностранного инвестора (QFI).

Выручка компании в 2022 году составила 72,908,201 тыс. тенге, чистая прибыль — 32,400,758 тыс.тенге. Чистые активы компании на 30.09.2022 достигли 134,128,934 тыс. тенге.

За 2022 год торговые и инвестиционные доходы Freedom Broker составили 57,185,171 тыс. тенге, в том числе: положительная разница между доходами и расходам от операций с финансовыми инструментами — 22,716,728 тыс. тенге, процентные доходы — 45,384,832 тыс. тенге, положительная разница между доходами и расходам от операций с иностранной валютой — 6,556,773 тыс. тенге.

«Банк Фридом Финанс Казахстан»

Продукты банка: мультивалютные, инвестиционные карты, онлайн-кредитование, цифровая ипотека. (на 2022 год доля рынка в этой нише составляла 58%). Также на 2022 год банк предоставлял услуги онлайн-автокредитования. Банк был образован в 2020 году, путём покупки и переименования банка KassaNova.

Freedom Finance Global

Freedom Finance Global – брокерская компания на территории Казахстана, зарегистрированная в 2020 году. Получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Предоставляет прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, SPB Exchange, HKEX), эксклюзивный доступ к IPO.

На конец 2021 года брокер открыл более 27 тысяч счетов, а на 2022 обслуживал почти 60 тысяч клиентов.

Freedom Finance Insurance

«Freedom Finance Insurance» была образована в конце 2018 года путём переименования АО «Страховая компания «Trust Insurance», существовавшего на рынке Казахстана с 2009 года.

В 2019 году Freedom Insurance запустила технологию специальных страховых терминалов для получения страховых полисов и запустила услугу по переоформлению страховых полисов онлайн.

В январе 2020 года Freedom Finance Insurance запустила онлайн-страхование автомобилей от ДТП.

По итогам 2021 года компания стала восьмой по размеру активов – 33,65 млрд тенге, что на 87% больше, чем в предыдущем году (17,96 млрд).

В 2022 году холдинг приобрёл АО «Страховая компания «Лондон-Алматы». Позже компания была присоединена к АО «СК «Freedom Finance Insurance».

Freedom Finance Europe Ltd.

В 2021 году Freedom Finance Europe получила прямое членство в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов на рынках Европы, Великобритании и США.

Финансовые показатели

На конец 2022 года активы группы составляли $5,3 млрд, общая сумма обязательств – $4,7 млрд, акционерный капитал – $682 млн.

По состоянию на 6 апреля 2023 года рыночная капитализация компании составляла $4,165 млрд, цена одной акции – $69,95.


Примечания

  1. ↑ ИК "Фридом Финанс" станет первым российским IPO на NYSE с 2013 года ТАСС 29.08.2017. Дата обращения: 27 августа 2020. Архивировано 8 апреля 2019 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 Как уйдет из России Freedom Finance? Кому достанется бизнес и что делать отечественным инвесторам. Lenta.RU. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
  3. ↑ 1 2 Официальный сайт компании. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 22 января 2018 года.
  4. ↑ 1 2 Freedom Holding закрыла сделку по продаже российских активов. Interfax.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  5. ↑ 1 2 Frank Media. Freedom Holding перевел ключевых клиентов из России в Казахстан (рус.). Frank Media (7 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  6. ↑ 1 2 Бизнес-Life: У фондового рынка Казахстана огромный потенциал роста. Дата обращения: 23 октября 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.
  7. ↑ Freedom 24 - онлайн-площадка для свободной покупки акций. IQMonitor.ru (23 мая 2018). Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 3 июня 2019 года.
  8. ↑ Ъ-СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему российская компания стала брокером № 1 в Казахстане. Дата обращения: 23 октября 2015. Архивировано 8 октября 2015 года.
  9. ↑ 1 2 Идем ва-банк: Один из крупнейших брокеров СНГ приобрел старейшую инвесткомпанию России. Известия (13 июля 2020). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  10. ↑ FRHC (англ.). www.nasdaq.com. Дата обращения: 14 сентября 2020. Архивировано 26 февраля 2021 года.
  11. ↑ ПАО Санкт-Петербургская биржа. spbexchange.ru. Дата обращения: 14 сентября 2020.
  12. ↑ Freedom Holding Corp. включен в индексы MSCI (нем.). finanz.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  13. ↑ Freedom Holding Corp. покупает американского брокера. lenta.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 4 февраля 2021 года.
  14. ↑ MSCI US Equity Indexes // MSCI. — 2020. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  15. ↑ "Freedom Holding Corp. Completes Acquisition of Prime Executions, Inc". Bloomberg. 2021-01-06. Архивировано 20 апреля 2021. Дата обращения: 20 апреля 2021.
  16. ↑ frhc_ex9901. www.sec.gov. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  17. ↑ Данил Тумашевич. Freedom Holding Corp. сменил аудитора с WSRP на Deloitte. Kursiv Media Казахстан (19 октября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  18. ↑ 1 2 Freedom Holding продал финансовые активы в России. РБК. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
  19. ↑ 1 2 Freedom Holding продал все свои финансовые активы в России. Банки.ру. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
  20. ↑ Российский бизнес Freedom Holding сменит название на «Цифра». Ведомости. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
  21. ↑ «Фридом Финанс» сменит название. Forbes. Дата обращения: 27 октября 2022. Архивировано 27 октября 2022 года.
  22. ↑ Freedom Holding Corp.: вся правда о доходах. www.mk.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  23. ↑ Freedom finance поглотила финкомпанию “Укранет”. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 22 января 2018 года.
  24. ↑ United States Securities And Exchange Commission. Quarterly Report 30.09.2017. Дата обращения: 22 января 2018. Архивировано 23 января 2018 года.
  25. ↑ "Freedom Holding получил три международные награды". Kursiv.kz. Архивировано 22 января 2023. Дата обращения: 22 января 2023.
  26. ↑ Алексей Афонский. Freedom Holding купила организатора конференций LD Micro. Kursiv Media Казахстан (6 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  27. ↑ Freedom Holding купит американский инвестбанк за $400 млн. РБК. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  28. ↑ S&P повысило рейтинг ряда компаний Freedom Holding после продажи группой активов в РФ. Interfax.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  29. ↑ Ангелина Румянцева. Freedom Holding покупает конференц-платформу LD Micro (рус.). Frank Media (6 марта 2023). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  30. ↑ Inline XBRL Viewer. www.sec.gov. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  31. ↑ 1 2 3 4 5 6 Ольга Фоминских. Как будет выглядеть экосистема Freedom Finance в Казахстане. Kursiv Media Казахстан (21 декабря 2021). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  32. ↑ 1 2 Цифровизация и трансформация: Как развивается Freedom Holding Corp. в Казахстане (англ.). www.ng.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  33. ↑ АО «Фридом Финанс» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  34. ↑ АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  35. ↑ Арман Бурханов. Сергей Гришин: «Главный актив любой компании – это человеческий капитал». Kursiv Media Казахстан (18 апреля 2018). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  36. ↑ 1 2 3 4 5 Цифровизация и трансформация: Как развивается Freedom Holding Corp. в Казахстане / Экономика / Независимая газета. www.ng.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  37. ↑ 1 2 АО "Фридом Финанс" (FFIN). Казахстанская Фондовая Биржа. Дата обращения: 22 января 2023. Архивировано 22 января 2023 года.
  38. ↑ 1 2 3 Как строится финансовая экосистема сегодня. Российская газета (18 октября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  39. ↑ Цифровые продукты Freedom Bank презентовали главе государства. www.forbes.kz (29 сентября 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  40. ↑ 1 2 АО «СК «Freedom Insurance» — Forbes Казахстан. www.forbes.kz/. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  41. ↑ Казахстанские автовладельцы смогут купить полис обязательного автострахования в специальных терминалах. Фридом Финанс. Дата обращения: 6 января 2023. Архивировано 6 января 2023 года.
  42. ↑ Переоформить или расторгнуть полис онлайн – легко! ffins.kz. Дата обращения: 6 января 2023. Архивировано 6 января 2023 года.
  43. ↑ Freedom Finance Insurance запускает онлайн-страхование автомобилей от ДТП. Дата обращения: 22 января 2023. Архивировано 22 января 2023 года.
  44. ↑ Фридом Финанс покупает страховую компанию «Лондон-Алматы». Деловой портал Капитал.кз. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 августа 2022 года.
  45. ↑ Алия Жанибек. «Фридом Финанс» покупает компанию «Лондон-Алматы». www.forbes.kz (27 августа 2022). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  46. ↑ Присоединение СК "Лондон-Алматы". ffins.kz. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  47. ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. expert.ru. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  48. ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. Коммерсантъ (8 октября 2021). Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 13 октября 2021 года.
  49. ↑ Freedom Finance Europe получила прямое членство в Euroclear. БИЗНЕС Online. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  50. ↑ Inline XBRL Viewer. www.sec.gov. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 27 апреля 2023 года.
  51. ↑ FRHC: Freedom Holding Corp/NV Stock Price Quote - NASDAQ CM - Bloomberg (англ.). Bloomberg.com. Дата обращения: 27 апреля 2023. Архивировано 23 января 2018 года.

Литература

Ссылки