The Bank of New York Mellon (рус. Бэнк оф Нью Йорк Меллон) — американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.
Размер депозитарных активов — $41,1 трлн, размер активов под администрированием — $3,5 трлн, размер активов под управлением — $2,2 трлн на конец 2020 года. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
Согласно материалам Международного консорциума журналистских расследований The Bank of New York Mellon входит в число мировых лидеров по содействию отмыванию денег, через него проходит значительная часть от $2,4 трлн теневых транзакций, совершаемых через банки ежегодно. В первую пятерку входят также ещё один банк из США, JPMorgan Chase, два из Великобритании, HSBC и Standard Chartered и крупнейший банк Германии Deutsche Bank.
История
The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном 9 июня 1784 года и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире. Также он стал первой компанией, акции которой начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже после её открытия в 1792 году. В XIX веке банк финансировал строительство каналов, железных дорог и нью-йоркского метро, а также пароходные компании. В XX веке существенно разросся за счёт слияний и поглощений, наиболее крупными из которых были:
- New York Life Insurance and Trust Company (1922 год);
- Fifth Avenue Bank (1948 год);
- Empire Trust Company (1966 год);
- Irving Bank Corporation (1988 год);
- Ivy Asset Management (2000 год);
- Pershing LLC (2003 год).
Холдинговая компания для банка была создана в 1969 году.
T. Mellon & Sons' Bank был основан в Питтсбурге (Пенсильвания) в 1869 году отставным судьёй Томасом Меллоном (англ. Thomas Mellon) и его сыновьями Эндрю и Ричардом. Банк инвестировал в различные промышленные предприятия, такие как Alcoa, Westinghouse, Gulf Oil, General Motors и Bethlehem Steel. В 1902 году название было изменено на Mellon National Bank, в 1972 году банк был переименован в Mellon Bank, N.A., и для него была создана холдинговая компания Mellon National Corporation. В 1993 году были куплены The Boston Company и AFCO Credit Corporation, в следующем году Mellon объединился с Dreyfus Corporation. В 1999 году название было изменено на Mellon Financial Corporation, а через два года Mellon покинул рынок розничных банковских услуг, продав отделения компании Citizens Financial Group.
4 декабря 2006 года Bank of New York и Mellon Financial Corporation объявили о слиянии. В результате слияния образовалась крупнейшая компания в мире по работе с ценными бумагами, а также одна из крупнейших по управлению активами. Сумма сделки оценивалась в $16,5 млрд и была завершена 1 июля 2007 года.
В октябре 2008 года BNY Mellon была назначена казначейством США хранителем фонда рефинансирования компаний во время финансового кризиса 2007—2008 годов. Сама компания получила из этого фонда 3 млрд, но вернула их в полном размере уже в июне 2009 года.
В октябре 2015 года штаб-квартира была перенесена в Brookfield Place в нижнем Манхеттене.
В октябре 2017 года Bank of New York Mellon на время судебных разбирательств заморозил валютные резервы Национального фонда Республики Казахстан на $22,6 млрд, что составляет 40 % от Фонда будущих поколений республики.
В марте 2022 года Bank of New York Mellon прекратила банковскую и инвестиционную деятельность в России в связи с вторжение российской армии на территорию Украины и последовавшими за этим санкциями.
Деятельность
Основным направлением деятельности является предоставление инвестиционных услуг, на плату за такие услуги в 2020 году пришлось более $12 млрд из $15,8 млрд выручки, ещё $3 млрд составил чистый процентный доход.
Компания состоит из двух основных подразделений:
Оборот подразделения в 2020 году составил — $12,2 млрд.
- Инвестиционный менеджмент (Investment & Wealth Management) — предлагает услуги по управлению активами физическим и юридическим лицам. Корпорация управляет активами на $2,21 трлн через восемь ориентированных на разные группы клиентов дочерних компаний: Alcentra, ARX, Dreyfus Cash Investment Strategies, Insight Investments, Mellon, Newton Investment Management, Walter Scott и Siguler Guff (в последней миноритарная доля). Услуги предоставляются через сеть из 35 отделений в США, а также офисы в Лондоне, Торонто, Гонконге и на Каймановых островах.
Оборот подразделения в 2020 году составил — $3,7 млрд.
Компания оказывает доверительное управление институциональным клиентам через дочернюю компанию Mellon Capital Management Corporation с активами $370 млрд.
В 2015 году The Bank of New York Mellon заняла 7-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,625 трлн).
Основной регион деятельности компании — США, на него в 2020 году приходилось $346 млрд из $470 млрд активов, $10 млрд из $15,8 млрд выручки, $1,65 млрд из $3,63 млрд чистой прибыли. Зарубежные операции разделены на три региона, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), APAC (Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия) и другие. Наибольшее значение имеет EMEA, на него пришлось $92,4 млрд активов и $4 млрд выручки, на APAC пришлось $28,4 млрд активов и $1,2 млрд выручки, на другие страны — $2,5 млрд активов и $700 млн выручки. Размер принятых депозитов на конец 2020 года составил $341,5 млрд, а выданных кредитов — $56,5 млрд.
Финансовые показатели
Финансовые показатели в млрд долларов США
Год |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020
|
Оборот |
11,3 |
13,57 |
7,654 |
13,88 |
14,8 |
14,61 |
15,05 |
15,69 |
15,19 |
15,24 |
15,54 |
16,39 |
16,46 |
15,81
|
Чистая прибыль |
2,058 |
1,443 |
-1,083 |
2,581 |
2,563 |
2,515 |
2,185 |
2,651 |
3,222 |
3,548 |
4,114 |
4,254 |
4,467 |
3,626
|
Активы |
197,7 |
237,5 |
212,2 |
247,3 |
325,4 |
359,2 |
374,5 |
385,3 |
393,8 |
333,4 |
371,8 |
362,9 |
381,5 |
469,6
|
Собственный капитал |
29,4 |
25,26 |
28,98 |
32,35 |
33,41 |
35,35 |
35,94 |
35,88 |
35,49 |
35,26 |
37,71 |
37,10 |
37,94 |
41,26
|
Активы под управлением, млрд |
1121 |
928 |
1115 |
1172 |
1226 |
1349 |
1557 |
1686 |
1625 |
1648 |
1893 |
1722 |
1910 |
2110
|
Активы под администрированием, млрд |
2309 |
2008 |
2207 |
2506 |
2595 |
2634 |
2763 |
2852 |
2891 |
2950 |
|
|
|
|
Активы в депозитариях, трлн |
23,1 |
20,2 |
22,3 |
25,0 |
25,1 |
26,3 |
27,6 |
28,5 |
28,9 |
29,5 |
33,3 |
33,1 |
37,1 |
41,1
|
Руководство
- Джозеф Эчеварриа (Joseph J. Echevarria) — независимый председатель правления.
- Томас Гиббонз (Thomas P. Gibbons) — главный исполнительный директор с 2020 года.
Акционеры
Крупнейшие владельцы акций BNY Mellon на 31 марта 2017 года.
Название акционера |
Количество акций |
Процент
|
The Vanguard Group, Inc. |
66,349,376 |
6.38
|
BlackRock Capital Management, Inc. |
57,741,220 |
5.55
|
T. Rowe Price Associates, Inc. |
54,276,553 |
5.22
|
State Street Global Advisors, Inc. |
48,538,700 |
4.67
|
Dodge & Cox |
45,008,588 |
4.33
|
MFS Investment Management K.K. |
36,647,830 |
3.52
|
Berkshire Hathaway, Inc. |
33,012,059 |
3.17
|
Trian Fund Management, LP |
▬ 32,372,656 |
3.11
|
Davis Selected Advisers, LP |
21,001,307 |
2.02
|
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC |
19,708,865 |
1.89
|
Macquarie Group Limited |
16,485,223 |
1.58
|
Delaware Management Business Trust |
16,390,623 |
1.57
|
Longview Partners (Guernsey) Limited |
15,792,286 |
1.51
|
Columbia Management Investment Advisers, LLC |
14,291,596 |
1.37
|
Artisan Partners LP |
13,448,163 |
1.29
|
Northern Trust Investments, N.A. |
12,387,849 |
1.19
|
State Street Global Advisors (Australia) Limited |
12,030,619 |
1.15
|
Harris Associates, L.P. |
11,863,301 |
1.14
|
Geode Capital Management, LLC |
10,413,009 |
1.00
|
J.P. Morgan Investment Management Inc. |
9,807,053 |
0.94
|
- BNY Capital Funding LLC (Делавэр)
- BNY Capital Markets Holdings, Inc. (Нью-Йорк)
- BNY Capital Resources Corporation (Нью-Йорк)
- BNY International Financing Corporation (США)
- BNY Mellon Asset Management Japan Limited (Япония)
- BNY Mellon Capital Markets, LLC (Делавэр)
- BNY Mellon Fixed Income Securities, LLC (Делавэр)
- BNY Mellon Fund Managers Limited (Англия)
- BNY Mellon Global Management Limited (Ирландия)
- BNY Mellon Holdings (UK) Limited (Англия)
- BNY Mellon International Asset Management Group Limited (Англия)
- BNY Mellon International Asset Management (Holdings) Limited (Англия и Уэльс)
- BNY Mellon International Asset Management (Holdings) No. 1 Limited (Англия и Уэльс)
- BNY Mellon Investment Management (APAC) Holdings Limited (Англия)
- BNY Mellon Investment Management APAC LP (Англия и Уэльс)
- BNY Mellon Investment Management Cayman Ltd. (Каймановы острова)
- BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (Англия)
- BNY Mellon Investment Management Europe Holdings Limited (Англия)
- BNY Mellon Investment Management (Europe) Limited (Англия)
- BNY Mellon Investment Management (Jersey) Limited (Джерси)
- BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. (Массачусетс)
- BNY Mellon, National Association (США)
- BNY Mellon Securities Services (Ireland) Limited (Ирландия)
- BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (Ирландия)
- BNY Real Estate Holdings LLC (Делавэр)
- BNYM GIS Funding I LLC (Делавэр)
- BNYM GIS Funding III LLC (Делавэр)
- BNYM GIS (UK) Funding II LLC (Делавэр)
- Insight Investment Funds Management Limited (Англия)
- Insight Investment Management (Global) Limited (Англия)
- Insight Investment Management Limited (Англия)
- MAM (MA) Holding Trust (Массачусетс)
- MBC Investments Corporation (Делавэр)
- Mellon Canada Holding Company (Канада)
- Mellon Overseas Investment Corporation (США)
- One Wall Street Corporation (Нью-Йорк)
- Pershing Group LLC (Делавэр)
- Pershing Holdings (UK) Limited (Англия)
- Pershing Limited (Англия)
- Pershing LLC (Делавэр)
- Pershing Securities Limited (Англия)
- Standish Mellon Asset Management Company LLC (Делавэр)
- TBC Securities Co., Inc.(Массачусетс)
- The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
- The Bank of New York Mellon (International) Limited (Англия)
- The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (Люксембург)
- The Bank of New York Mellon SA/NV (Бельгия)
- The Dreyfus Corporation (Нью-Йорк)
- Walter Scott & Partners Limited (Шотландия)
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Annual Report 2020 (англ.). The Bank of New York Mellon (25 февраля 2021). Дата обращения: 11 июня 2021. Архивировано 17 мая 2021 года.
- ↑ 1 2 Bank of New York Mellon Corp (BK.N) - Quote (англ.). Reuters. Дата обращения: 11 июня 2021. Архивировано 18 июня 2021 года.
- ↑ Georgina Hurst. BNY Mellon Is World's Largest Global Custodian of 2015 (англ.). Institutional Investor (29 сентября 2015). Дата обращения: 29 сентября 2015. Архивировано 30 сентября 2015 года.
- ↑ 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 ноября 2018). Дата обращения: 13 августа 2019. Архивировано 22 декабря 2018 года.
- ↑ Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists - ICIJ (англ.). ICIJ (20 сентября 2020). Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ The Bank of New York Company, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on The Bank of New York Company, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
- ↑ Mellon Financial Corporation - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Mellon Financial Corporation (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 6 ноября 2018 года.
- ↑ David Teather. Bank of New York merges with Mellon in £8bn deal (англ.). The Guardian (5 декабря 2006). Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 27 сентября 2016 года.
- ↑ Eric Dash. Bank of New York Mellon Will Oversee Bailout Fund (англ.). The New York Times (14 октября 2008). Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 21 января 2016 года.
- ↑ 1 2 ALL PORTIONS OF 2015 ANNUAL REPORT TO SHAREHOLDERS (англ.). The Bank of New York Mellon (26 февраля 2016). Дата обращения: 26 февраля 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ BNY Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 млрд — источник | Reuters (неопр.). Дата обращения: 28 июля 2018. Архивировано из оригинала 28 июля 2018 года.
- ↑ BNY Mellon прекратит развивать банковский бизнес в России и осуществлять инвестиции (неопр.). Интерфакс (18 марта 2022). Дата обращения: 18 марта 2022. Архивировано 18 марта 2022 года.
- ↑ BANK OF NEW YORK MELLON CORP Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 30 июня 2017. Архивировано 18 июня 2017 года.
- ↑ The world’s 500 largest asset managers – Year end 2015 (англ.). Willis Towers Watson (31 октября 2016). Дата обращения: 31 октября 2016. Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года.
- ↑ ALL PORTIONS OF 2010 ANNUAL REPORT TO SHAREHOLDERS (англ.). The Bank of New York Mellon (28 февраля 2011). Дата обращения: 28 февраля 2011. Архивировано 1 сентября 2017 года.
- ↑ Annual Report 2019 (SEC Filing Form 10-K, Exhibit 13 (англ.). The Bank of New York Mellon (27 февраля 2020). Дата обращения: 7 марта 2020. Архивировано 3 августа 2022 года.
- ↑ Bank Of New York Mellon Corporation (The) (BK) Institutional Ownership & Holdings (англ.). NASDAQ.com. Дата обращения: 31 марта 2017. Архивировано 17 марта 2017 года.
- ↑ BK — информация о владельцах для The Bank of New York Mellon (рус.). MSN Финансы. Дата обращения: 31 марта 2017. Архивировано 19 марта 2017 года.
- ↑ PRIMARY SUBSIDIARIES OF THE COMPANY (англ.). The Bank of New York Mellon Corporation. Дата обращения: 17 сентября 2016.
Ссылки
Ссылки на внешние ресурсы |
---|
| |
---|
Фото, видео и аудио | |
---|
Словари и энциклопедии | |
---|
В библиографических каталогах | |
---|